1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в работу со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как её муж, звукорежиссёр Дарси, записывает окружающие шумы на портативную аппаратуру. Во время одной из таких сессий Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится поворотным моментом в их спокойном retreat.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, искусно вплетая в беседы рассказы о древних верованиях и мистических традициях, характерных для этих мест. Его повествования о местных легендах и обрядах начинают занимать всё больше места в их общении, создавая особенную атмосферу вокруг творческого процесса супругов.
