Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство, вместо того чтобы поддержать расследование, отстранило его от службы. Рассчитывая вывести изменника на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим местного лесничества, Устюжанин быстро понимает, что новая работа таит не меньше угроз, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает шокирующую правду: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.
